CCH® ProSystem fx® Practice Management

Des outils puissants pour une gestion de cabinet optimisée

CCH ProSystem fx Practice Management ne se limite pas aux besoins de base de votre cabinet. Le logiciel complet est conçu pour faciliter la gestion de chaque aspect de votre entreprise.

Comment CCH ProSystem fx Practice Management peut-il faire passer mon cabinet sur la voie rapide?

Les capacités de personnalisation et de flexibilité de CCH ProSystem fx Practice Management font du logiciel un excellent choix pour les cabinets comptables de toute taille.

Gestion de cabinet centralisée

CCH ProSystem fx Practice Management vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour gérer votre cabinet, notamment :

  • des tableaux de bord pour le cabinet, les employés et les clients;
  • un module pour saisir le temps et les dépenses;
  • un module de facturation;
  • un module relatif aux comptes clients;
  • un module de gestion des projets et des contacts;
  • un module dédié aux rapports;
  • un module de marketing.
Renseignements essentiels sur votre cabinet

Produisez vos propres rapports afin de visualiser des sommaires sur votre cabinet, de comparer les données pertinentes de périodes définies de l’année en cours à celles d’années précédentes et d’analyser les données relatives aux mandats des clients, aux recouvrements des paiements et aux employés. Les fonctions de gestion et de suivi des projets vous permettent de veiller à la réalisation des mandats et d’assurer que les mandats sont attribués en fonction des forces des employés.

Augmentation des revenus

La saisie du temps et des dépenses améliore le suivi du temps travaillé et permet d’entrer et de facturer toutes les heures facturables.

Marketing simplifié

CCH ProSystem fx Practice Management facilite la fidélisation de vos clients actuels et l’attraction de nouveaux clients. Un module de marketing vous permet d’effectuer un suivi des clients, des clients potentiels et des entreprises affiliées et de générer facilement l’envoi en masse de courriels, de lettres et d’étiquettes.

Les tableaux de bord affichent les renseignements essentiels à une prise de décisions éclairées en matière de gestion (cabinet, employés, clients, projets et ressources).

Les outils de gestion et de suivi des projets vous permettent de garder à l’œil les échéances et les budgets de chaque mandat, d’obtenir des rapports comparant les heures travaillées et les montants prévus au budget par rapport aux heures et aux montants réels, d’affecter des employés à des projets et de mieux gérer les nombreuses déclarations de revenus.

Le module de gestion des contacts et de marketing vous permet d’effectuer un suivi des clients, des contacts, des entreprises affiliées et des clients potentiels et d’analyser vos rapports avec vos références professionnelles et entreprises affiliées afin d’attirer de nouveaux clients. Utilisez aussi ce module pour créer du matériel promotionnel.

Utilisez les outils de facturation pour facturer par projet, revoir les transactions passées, générer des factures à l’écran et attribuer un état de facturation à chaque client.

Le module relatif aux comptes clients facilite la gestion des soldes des clients, notamment pour la saisie de paiements ou d’ajustements et l’évaluation des frais financiers. Ce module vous permet également de transmettre par courriel des états financiers et des lettres de recouvrement personnalisables, ce qui vous aide à gérer les comptes en souffrance.

Saisissez le temps et les dépenses à l’aide d’un écran convivial afin d’inciter les employés à l’utiliser quotidiennement. Des minuteries illimitées aident les employés à enregistrer toutes les heures facturables, et des alertes utiles leur rappellent de soumettre leurs feuilles de temps.

Les rapports peuvent être imprimés, transmis automatiquement par courriel, enregistrés en format PDF et exportés en une variété d’autres formats, comme Microsoft Excel. Tirez avantage des 87 rapports standards et personnalisez les vôtres à l’aide de l’outil de rédaction de rapports.

La saisie du temps sur Internet (module complémentaire) permet aux employés d’enregistrer les heures travaillées et les dépenses où qu’ils soient.

La synchronisation avec Microsoft Outlook vous permet de gagner du temps et de réduire les risques d’erreurs. Une fois la synchronisation effective, vous pouvez mettre à jour les renseignements des contacts à partir d’une seule application.

CCH ProSystem fx Practice Management vous offre tous les outils nécessaires pour évaluer les données essentielles sans recourir d’emblée à l’établissement de rapports. Vous pouvez :

  • visualiser les sommaires du cabinet sans quitter la fenêtre de saisie du temps;
  • comparer les données pertinentes de périodes définies de l’année en cours à celles d’années précédentes;
  • facturer des activités comptables et fiscales;
  • analyser les données relatives aux mandats des clients, notamment le temps travaillé et les dépenses engagées, la facturation, les ajustements positifs et négatifs, les recouvrements de paiement et les données sur les employés.

CCH ProSystem fx Practice Management comprend tous les modules dont vous avez besoin pour optimiser la gestion de votre cabinet :

  • Tableaux de bord relatifs au cabinet et aux employés – Affichent les renseignements essentiels à une prise de décisions éclairées en matière de gestion.
  • Gestion et suivi des projets – Gardez à l’œil les échéances et les budgets de chaque mandat, consultez des rapports comparant les heures travaillées et les montants prévus au budget par rapport aux heures et aux montants réels, affectez des employés à des projets et profitez d’un suivi complet en matière d’impôt qui vous permet de gérer efficacement les nombreuses déclarations de revenus.
  • Gestion des contacts et marketing – Effectuez un suivi des clients, des contacts, des entreprises affiliées et des clients potentiels. Analysez vos rapports avec vos références professionnelles et entreprises affiliées afin d’attirer de nouveaux clients, faites croître votre entreprise et créez du matériel promotionnel pour promouvoir efficacement vos services.
  • Facturation – Facturez par projet, consultez les transactions passées, générez des factures à l’écran et attribuez un état de facturation à chaque client.
  • Comptes clients – Gérez les soldes des clients, notamment avec la saisie de paiements ou d’ajustements et l’évaluation des frais financiers. Ce module vous permet également de transmettre par courriel des états financiers et des lettres d’avis de retard de paiement personnalisables, ce qui vous aide à gérer les comptes en souffrance.
  • Saisie du temps et des dépenses – Utilisez un écran de saisie du temps convivial afin d’inciter les employés à l’utiliser quotidiennement. Des minuteries illimitées aident les employés à augmenter leur nombre d’heures facturables, et des alertes utiles leur rappellent de soumettre leurs feuilles de temps.
  • Rapports – À l’aide de ce module, les rapports peuvent être imprimés, transmis par courriel, enregistrés en format PDF et exportés en une variété d’autres formats, comme Microsoft Excel. CCH ProSystem fxPractice Management offre 87 rapports standards, un outil de rédaction de rapports facile à utiliser qui vous permet de personnaliser vos propres rapports et des options avancées de tri et de filtrage. Parmi ceux offerts, vous pourrez profiter de rapports traitant des sujets suivants :
    • les clients;
    • les employés;
    • les codes de service;
    • le marketing;
    • les projets;
    • les échéances;
    • la planification.
  • Saisie du temps sur Internet (module complémentaire) – Vos employés sont en mesure d’enregistrer leurs heures travaillées et les dépenses engagées où qu’ils se trouvent.

Synchronisation avec Microsoft Outlook – Gagnez du temps et réduisez les risques d’erreurs grâce à la synchronisation des contacts de CCH ProSystem fx Practice Management et de Microsoft Outlook. Une fois la synchronisation effective, vous pouvez mettre à jour les renseignements des contacts à partir d’une seule application.

Choisissez parmi trois versions de CCH ProSystem fx Practice Management

ÉDITION DE BASE

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