CCH iFirm Documents

CCH iFirm Documents

Grâce à l’application CCH iFirm Documents, vous pouvez réduire votre consommation de papier et gagner du temps en stockant les documents clients dans le nuage.

CCH iFirm dispose d’une base de données centralisée qui vous permet de voir d’un coup d’œil tous les documents concernant un client et les tâches liées à un client.

Gestion du flux de travail plus efficace

Enregistrez les fichiers clients de façon permanente au niveau du contact ou enregistrez-les directement dans des tâches précises dans CCH iFirm. Consacrez plus de temps à la prestation de services et à la facturation, et moins de temps à la gestion de votre cabinet.

Sauvegarde continue

Ayez l’esprit tranquille sachant que vos données sont stockées en toute sécurité dans CCH iFirm et qu’elles font l’objet d’une sauvegarde continue dans un centre d’hébergement entièrement canadien.  Économisez le coût du stockage de données et de l’entretien d’une solution sur place.

ifirm documents caseware

Enregistrez les fichiers CaseWare®.

Entreposez vos fichiers CaseWare dans CCH iFirm Documents et modifiez les fichiers en même temps que d’autres utilisateurs. Et ce n’est pas tout! Vous pouvez continuer à utiliser le même flux de travail et le plein potentiel de CaseWare, comme la modification et l’enregistrement multi-utilisateurs.

Assurez le suivi de vos courriels

Enregistrez les courriels de vos clients et leurs pièces jointes sur CCH iFirm Documents. Stockez les courriels et partagez-les avec vos collègues en tout temps pour gagner en efficacité et mieux collaborer.

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Principaux avantages

  • Enregistrez les documents dans le contact ou dans une tâche précise à l’aide du module Mandat et facturation de CCH iFirm.
  • Envoyez les documents sensibles par le portail CCH iFirm à vos clients en toute transparence pour vous et vos clients.
  • Utilisez la fonction de recherche pour retrouver rapidement des documents et des dossiers.
  • Commencez à gérer les versions des documents et corrigez les erreurs faites dans des versions précédentes.
  • Contrôlez l’accès aux documents pour la lecture, la modification ou la suppression à l’aide d’autorisations utilisateurs.
  • Ouvrez les fichiers et travaillez dessus directement dans les applications de votre choix sur votre ordinateur.

Avertissement : Caseware® appartient à CaseWare International Inc.