Contacts

Module Contacts de CCH iFirm

Le module Contacts de CCH iFirm centralise tous les renseignements sur vos contacts afin que vous puissiez y accéder facilement. Obtenez un portrait complet des travaux en cours, de l’historique des mandats et des coordonnées pour chacun de vos clients.

Vos contacts au bout de vos doigts

Accédez à l’information sur vos contacts en un seul clic grâce au module Contacts de CCH iFirm. Ce n’est pas tout : profitez aussi d’une intégration perfectionnée qui synchronise toute cette information entreTaxprep et CCH iFirm.

Personnalisation intelligente des profils

Vous pouvez attribuer différentes catégories à vos clients actuels et potentiels, à vos fournisseurs ainsi qu’à toute autre personne faisant partie de votre base de données. En utilisant ces catégories comme indicateurs pour déclencher certaines actions, vous pouvez ajuster vos stratégies de communication à l’aide de contenu promotionnel adapté à chaque groupe.

Accessible où que vous soyez, sur n’importe quel appareil

Le module Contacts de CCH iFirm est compatible avec tout téléphone intelligent, toute tablette, et avec les écrans de toutes tailles. Vous pouvez donc accéder à votre base de données complète de façon rapide, fiable et conviviale.

La suite CCH iFirm : toutes les solutions qu’il vous faut

En choisissant la suite CCH iFirm, vous obtenez les solutions infonuagiques intégrées qu’il vous faut pour simplifier et automatiser la gestion de votre cabinet. Vous obtenez également tous les outils et systèmes dont vous aurez besoin pour soutenir vos clients. Qu’il s’agisse d’assurer le respect de leurs obligations ou de simplifier les communications, nos solutions vous aideront à renforcer et à développer les relations avec vos clients.