CCH® Engagement

Une technologie de pointe pour optimiser l’efficacité et la productivité de vos processus

Dites adieu aux classeurs encombrants et à la gestion interminable des étapes de travail avec CCH Engagement. Cette solution de gestion des balances de vérification et des documents de travail vous permet de partager des documents en toute sécurité et de collaborer avec vos collègues, de transmettre par courriel le contenu entier d’un classeur et de synchroniser les tâches où que vous soyez, tout cela à partir d’une plateforme compatible avec les logiciels de Microsoft Office que vous utilisez, y compris Word et Excel.

Intégration à Taxprep

Éliminez les répétitions de tâches coûteuses grâce à l’intégration GIFI Dynalink, qui permet le transfert en temps réel des données de l’IGRF entre CCH Engagement et Taxprep. Les utilisateurs peuvent passer de CCH Engagement à Taxprep et vice versa pour voir les valeurs sources dans la balance de vérification et leurs champs de destination dans la déclaration de revenus. Des copies en format PDF de la déclaration Taxprep peuvent être stockées dans le classeur électronique de CCH Engagement.

Intégration à Microsoft Office

Dès que vous ajoutez un client dans CCH Engagement, vous maximisez les outils que vous possédez déjà en tirant parti de votre investissement dans les logiciels Microsoft Office. L’utilisation exclusive de ces applications par CCH Engagement vous permet d’enregistrer les courriels liés aux mandats grâce à la nouvelle intégration à Outlook. Ajoutez aux classeurs électroniques des documents de travail et des états financiers préparés avec Word et Excel ou créez-en de nouveaux, et automatisez-les avec des liens vers les clients, les mandats et les données de balance de vérification.

Convertisseur PDF

L’impression en format PDF est une option d’impression supplémentaire qui vous permet d’imprimer un ou plusieurs documents de travail CCH Engagement dans un nouveau document de travail PDF, avec la possibilité de combiner et de joindre des documents. En outre, vous pouvez imprimer des documents à partir de n’importe quelle application logicielle autre que CCH Engagement vers notre convertisseur PDF, qui insère les documents de travail PDF obtenus dans le classeur de votre choix.

Finalisation du mandat

Une fois le mandat terminé, vous pouvez le finaliser et l’archiver en quelques clics seulement. L’espace serveur est maximisé, et les calculs sont verrouillés afin de sécuriser tout votre travail et d’assurer l’intégrité des données.

Gestion de fichiers centrale

  • Tous les renseignements des clients et mandats de fiscalité, d’assurance et de consultation sont administrés de façon centralisée dans une salle des fichiers intuitive dont l’interface est semblable à celle de Windows Explorer. Tous les documents sont gérés dans leur format d’origine, notamment les images numérisées, les fichiers PDF ou tout autre type de fichier pouvant être ouvert à partir de Windows Explorer.
  • L’emplacement de création et de stockage des fichiers-clients est défini lors de l’installation. Il est ensuite contrôlé par CCH Engagement afin de réduire le risque que des employés créent et enregistrent des fichiers-clients à un emplacement inapproprié, puis perdent des données durant le transfert vers le bon répertoire.
  • La création de groupes de clients permet aux cabinets d’organiser les processus en regroupant les clients ayant des besoins semblables. Ces groupes peuvent être utilisés comme filtre lors de l’affichage des clients dans la salle de fichiers locale.

Installation de MSI

L’installation de Microsoft System Installer (MSI) a été mise en œuvre afin de permettre l’utilisation de CCH Engagement sur plusieurs ordinateurs d’un réseau à l’aide de la technologie Active Directory.

Configuration du personnel avec Active Directory

Les administrateurs peuvent importer les utilisateurs actuels du réseau à l’aide d’Active Directory et les mapper au tableau du personnel de CCH Engagement. Grâce à la flexibilité accrue du classeur, vous pouvez planifier les importations d’utilisateurs ou les effectuer manuellement en fonction de l’horaire chargé de votre cabinet.

Conversion automatique

La puissante fonctionnalité de conversion simplifie vos tâches liées aux mandats existants. Convertissez instantanément les documents de travail et rapports de chaque mandat afin de charger automatiquement les dates, soldes de compte et écarts courants dans tous les états financiers et documents Word et Excel. Les employés qui étaient chargés d’un mandat continueront à y être assignés pour l’année suivante. Tout est fin prêt pour que vous puissiez commencer votre travail pour l’année en cours.

Mode double écran

Vous pouvez utiliser deux écrans lors de l’ouverture de plusieurs documents de travail Adobe à partir du classeur de CCH Engagement afin de pouvoir visualiser deux documents PDF côte à côte.

Documentation des audits

Afin de vous aider à répondre aux exigences de réalisation et de protection des fichiers électroniques relatifs aux mandats des clients au cours d’une période donnée, nous avons conçu plusieurs outils permettant de faire le suivi de la date à laquelle un classeur devrait être finalisé. L’administrateur peut définir différentes options quant à la date d’achèvement de la documentation et à la période de rétention de chaque type de classeur.

Importation à partir de la balance de vérification de CCH Engagement

Vous pouvez maintenant importer les soldes des périodes courantes ou précédentes d’une balance de vérification existante des classeurs vers une nouvelle balance de vérification dans la salle de fichiers locale de l’éditeur. Vos équipes d’audit pourront finaliser leurs tâches afin de respecter les dispositions légales et les normes comptables, et les soldes importés permettront à vos équipes de préparateurs de commencer la préparation des déclarations de revenus.

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