CCH® Engagement

Une technologie de pointe pour optimiser l’efficacité et la productivité de vos processus

Dites adieu aux classeurs encombrants et à la gestion interminable des étapes de travail avec CCH Engagement. Cette solution de gestion des balances de vérification et des documents de travail vous permet de partager des documents en toute sécurité et de collaborer avec vos collègues, de transmettre par courriel le contenu entier d’un classeur et de synchroniser les tâches où que vous soyez, tout cela à partir d’une plateforme compatible avec les logiciels de Microsoft Office que vous utilisez, y compris Word et Excel.

Comment CCH Engagement peut-il faire avancer mon cabinet?

CCH Engagement est un puissant outil dédié aux balances de vérification et à la gestion des étapes de travail qui vous permet non seulement d’automatiser vos états financiers, vos documents de travail et votre procédure de préparation des déclarations de revenus, mais aussi de gérer et de réaliser vos mandats dans un environnement sans papier.

CCH Engagement met à profit Word et Excel afin d’offrir une efficacité et une intégration sans précédent dans l’évolution vers des mandats entièrement sans papier. L’efficacité de votre personnel s’en trouve maximisée grâce à la collaboration facilitée entre les professionnels travaillant à des emplacements différents.

Simplification de la gestion des étapes de travail

CCH Engagement automatise les tâches les plus longues et vous fournit des outils pour gérer les mandats pendant tout leur cycle de vie. Le tableau de bord centralisé vous permet d’administrer les approbations et les communications du personnel, d’organiser les notes de révision et de visualiser les états des fichiers en un coup d’œil.

Amélioration de la collaboration et de la productivité

La salle des fichiers centrale sert de coffre-fort où vous pouvez créer et stocker les fichiers‑clients à un seul emplacement facilement accessible aux utilisateurs autorisés. La fonctionnalité de travail à distance vous permet de travailler à l’extérieur du bureau ou de collaborer avec des employés travaillant dans d’autres bureaux.

Efficacité accrue avec l’intégration à Taxprep

L’intégration transparente vous offre la possibilité d’exporter des fichiers de l’IGRF vers Taxprep, et GIFI Dynalink permet le transfert de données entre les deux applications en temps réel. De cette façon, les mises à jour des balances de vérification apparaissent automatiquement dans les déclarations T2 de vos clients.

Amélioration du rendement

CCH Engagement offre une foule de fonctions intelligentes, comme des classeurs spécialisés et la fonctionnalité de conversion, qui récupère et met à jour automatiquement tous les documents relatifs aux mandats actifs.

Performance rapide et améliorée

Basé sur Microsoft SQL Server, CCH Engagement est le seul système de balance de vérification qui repose sur Word et Excel afin de vous permettre de mettre à profit vos connaissances sur ces outils fréquemment utilisés et de profiter d’une grande flexibilité lors de la modification d’états financiers.

Sécurité et intégrité des fichiers optimisées

CCH Engagement assure la sécurité au niveau du logiciel et crée des pistes de vérification qui permettent le suivi des actions de chaque utilisateur. La sécurité des données est renforcée grâce à la possibilité de verrouiller les documents après leur révision ou livraison au client.

Amélioration de la gestion des fichiers et des renseignements des clients

Stockez et gérez tous les classeurs et les renseignements relatifs aux clients directement dans CCH Engagement. Cette application puissante vous permet de déplacer de l’information à partir de Windows Explorer et de numériser des documents directement dans CCH Engagement. Une barre d’outils ajoutée à Microsoft Outlook offre la possibilité d’acheminer des courriels directement vers un classeur de CCH Engagement.

Résultats optimisés

La balance de vérification des fonds de CCH Engagement vous fournit une structure pour la comptabilité par fonds afin de simplifier les missions des organismes à but non lucratif et des

Une gestion des étapes de travail efficace et sans papier

Principaux avantages

  • Les modèles CPA Engagement sont disponibles avec un abonnement annuel. Ces modèles comprennent des audits électroniques, des programmes de vérification, des listes de contrôle, des documents de travail et des modèles de correspondance, tous tirés du Guide du praticien canadien (GDP) de CPA. Veuillez noter que CPA Canada exige que les abonnés aux modèles CPA Engagement de Wolters Kluwer souscrivent également un abonnement au GDP.
  • Profitez d’un accès instantané à vos documents de travail! Partagez chaque document de façon simultanée en évitant les classeurs remplis de papier, synchronisez les tâches où que vous soyez avec la salle des fichiers centrale et la puissante file d’attente de synchronisation, assurez l’intégrité totale de vos fichiers et transmettez le contenu entier d’un classeur par courriel en un seul clic.
  • Stockez les classeurs de fiscalité, d’assurances et de consultation dans une salle des fichiers conviviale dont l’interface est semblable à celle de Windows Explorer.
  • Numérisez directement des documents vers les classeurs à l’aide de la fonction de numérisation avancée.
  • Créez automatiquement des fichiers PDF à partir de n’importe quelle application et stockez-les facilement dans le classeur.
  • Automatisez vos nouveaux mandats avec des modèles de classeur personnalisés.
  • Gérez chaque document de façon sécuritaire depuis le logiciel.
  • Visualisez la liste des membres du personnel assignés à chaque document.
  • Créez et supprimez plusieurs types de notes, ou répondez-y.
  • Obtenez des approbations en ligne du préparateur et du réviseur en toute sécurité et verrouillez les documents après leur révision finale.
  • Finalisez facilement les mandats à l’aide de l’assistant de finalisation du classeur.
  • Convertissez un mandat entier en un seul clic.
  • Devenez autonome en peu de temps grâce à nos options complètes de formation et de consultation.
  • Révisez efficacement les mandats en utilisant deux écrans afin de pouvoir comparer les documents de travail entre eux.
  • Gérez les échéances des classeurs et des documents de travail afin d’éviter les retards.

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